پادشاهی قدرتمند تقریبا خانواده‎اش را به خاطر کارهای شرورانه‎ی یک ملکه برفی از دست می‎دهد. او به دنبال راهی می‎گردد تا جادو را در سراسر جهان نابود کرده و تمامی جادوگران را زندانی کند. در این بین تنها کسی که می تواند جلوی او را بگیرد و جادوگران را آزاد کند گردا می‎باشد و…

در شهر آرام و باصفا، گوسفندها و گرگ‌ها به طور مسالمت‌آمیزی در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند. تا اینکه دو مهمان ناخوانده وارد این شهر می‌شوند و اهالی آن را با یک خطر جدی مواجه می‌سازند و...

پس از شکست دادن قهرمانانه ملکه و پادشاه برفی، “گردا” همچنان نمی تواند به آرامش دست یابد. آرزوی او پیدا کردن والدینش است. بنابراین او بهمراه دوستانش عازم سفری ماجراجویانه برای پیدا کردن پدر و مادرش میشود و در این راه با چالش های هیجان انگیزی روبرو می شوند…

فرانسه، قرن هجدهم. شاهزاده ي خودخواهي تقاضاي کمک پيرزني را که در واقع جادوگر است رد مي کند و با طلسم او به هيولايي بد هيبت تبديل مي شود. سرانجام دختري به نام «بل»، با عشق خود طلسم را مي شکند و شاهزاده قامت انساني اش را باز مي يابد...